In haar nieuwe theatershow gaat Mega Mindy de strijd aan met De Poppenmeester, een geheimzinnige magiër. De voorstelling zit vol actie, grappige momenten en bekende liedjes en begint al gelijk met een heldhaftige actie van Mega Mindy, die afrekent met de magiër. Tenminste, dat denkt ze! Dus gaan Opa en Oma lekker op vakantie, viert Toby zijn verjaardag en is Commissaris Migrain tevreden. Tot de magiër weer verschijnt. Migrain haalt ineens de gekste capriolen uit, Bliep is zichzelf niet meer en zelfs Toby lijkt zich tegen Mega Mindy te keren. Onze superheldin twijfelt of ze dit avontuur wel tot een goed einde kan brengen. Helpen jullie haar?